移动支付系统在波兰——客户偏好分析外文翻译资料

MOBILE PAYMENT SYSTEMS IN POLAND – ANALYSIS OF

CUSTOMER PREFERENCES

Witold Chmielarz, PhD is full economy Professor in Faculty of Management, University of Warsaw. He has more than thirty years of academic experience and for many years has worked as a designer, project manager and consultant in realisation of IT systems in Poland. His research interests include: e -commerce, e-banking, usefulness, effectiveness and quality of IT systems and IT project management.

Konrad Luczak is a PhD student at Faculty of Management, University of Warsaw. He has fifteen years of professional track record in the market of mobile telecommunication, financial services and electronic commerce. Research interests include: mobile financial services, mobile banking, m-commerce, creating value for the customers.

ABSTRACT. The aim of this article is to present the state of mobile payments in Poland from the point of view of users, and to indicate their preferences in terms of communication interfaces as well as its integration with mobile banking. First, the authors formulated the assumptions and research procedure. Then, they analysed the data and presented a detailed description of the results. The final part of the article contains a summary, conclusions and the presentation of possible development trends of mobile payments in Poland.

KEYWORDS: mobile payments, electronic payments, cashless transactions, user interface preferences, mobile banking, Poland.

1. Introduction: Mobile Payments as an Important Element of Cashless Economy

In the literature concerning the subject, the term mobile payment still does not seem to have been encapsulated within one common and internally consistent definition. The basic reason is a wide variety and constant development of information technologies applied in mobile payments and payment schemes. In the classical sense, the term payment is understood as a transfer of an item of value from one party: the payer (debtor) to another: the beneficiary (creditor). The division of retail payments into categories, depending on the value of the transaction, is conventional and generally includes three main categories, which are: micro-payments, mini -payments and macro-payments. Micro-payments include money transfers representing the value of a few zlotys (usually paid with coins), which are the most popular type of transactions. The Coalition for the Development of Non-Cash Payments of the Polish Banks Association (2015) has estimated their maximum value at 20 PLN, i.e. approx. 5 euro;. Mini-payments include transactions equivalent to approx. 80 PLN (approx. 20 euro;), and they represent the daily payments for a meal, a taxi or a train ticket (Kotlinski, 2011). Macro-payments include larger sums of money, and they constitute the equivalent of the cost of a weekly shopping in the supermarket, paying for filling the fuel tank or utility supplies. The division presented in the literature inspires us to examine small value payments which occur in everyday life, and which can be made without using cash. Regardless of the value of the transaction, the entities offering retail payment services need to meet a of the following requirements:

1. customer requirements formulated by parties involved in the transaction, e.g. expectations concerning functionality, timeliness and settlement terms;
2. operational requirements including the decisions and arrangements of transaction intermediaries, e.g. multi-channelling and the speed of information flow;
3. structural requirements, including the factors related to the decisions of market regulators and supervisors, such as Polish Financial Supervision Authority, the National Bank of Poland, the Office of Competition and Consumer Protection;
4. legal requirements which depend on the decisions made by the legislators, Polish authorities or the authorities of the European Union, for example: The Parliament of the Republic of Poland or the European Commission.

In addition to the above mentioned organizational requirements, universal access to more advanced technologies, in particular, mobile technology also has broad implications for almost every element of the payment process; both for consumers or retailers and for the organizations providing payment services. It is worth noting an example of mobile network, which on the one hand, is a fully-formed communication infrastructure, on the basis of which we can devise payment systems existing independent of payment solutions provided by banks or payment organizations; on the other, it provides the customers of banks and payment organizations an easier, i.e. cheaper and faster, access to existing financial products and services. Mobile devices, which are an essential element of mobile payments, may be used as a carrier of a payment instrument, the environment in which the payment is initiated using traditional payment instruments, e.g. payment cards, as well as a tool which enables the vendor to accept the payments. Therefore, trying to define the phenomenon of mobile payments, apart from the detailed definitions relating, for example, to a source of money (bank account, card, electronic money, virtual currency, MNO direct carrier billing) or the location of the payer and the beneficiary (proximity payments and remote payments) there emerge broad notions which attempt to depict the above said phenomenon in more universal terms (European Central Bank, 2009; Gartner, 2015; Kotliński, 2011). For the needs of the current research we will define mobile payments as non-cash payments, which enable consumers to make purchas

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移动支付系统在波兰——客户偏好分析

witold Chmielarz博士是华沙大学管理学院的有名的经济学教授。他有超过30年的学术经验，在波兰多年来一直作为一个设计师,项目经理和顾问实现IT系统。他的研究兴趣包括:电子商务、电子银行、实用性、有效性和IT系统的质量和IT项目管理。

康拉德Luczak是华沙大学管理学院的博士生。他在移动通信、金融服务和电子商务市场有十五年的专业跟踪记录。研究兴趣包括:移动金融服务、移动银行、移动商务、为客户创造价值。

摘要

本文的目的是从消费者角度呈现波兰目前的移动支付状态，并从通信接口以及它与手机银行的集成方面显示他们的偏好。首先,作者制定的假设和研究过程。然后,他们分析了数据,并提出了一个详细描述的结果。本文的最后部分包含一个总结,结论和表明了移动支付在波兰可能的发展趋势。

关键词:移动支付、电子支付、无现金交易,用户界面的偏好,移动银行,波兰。

1、简介:移动支付作为无现金经济的一个重要的元素

在有关该主题的文献中，移动支付这个术语似乎还没有一个共同的和内部的一致的定义。其根本原因是应用在移动支付和支付方案的信息技术种类繁多并还在不断发展。在古典意义上，付款定义为一方转移价值项目：付款人（债务人）到另一方：受益人（债权人）。零售付款根据交易的价值分类，这是传统的，一般包括三个类别。即：微观支付，迷你付款和宏观支付。微支付包括货币转换代表几个兹罗提的价值（通常用硬币支付），这是交易中最流行的类型。波兰银行协会的非现金支付发展联盟（2015）估计其最大值为20兹罗提，即约5euro;。迷你支付包括交易相当于约80兹罗提（约20euro;），和他们所代表日常支付的一顿饭，出租车或火车票（科廷林斯基，2011）。宏观支付包括大笔的钱，它们的构成相当于每周在超市购物的费用，对填油箱或公用事业用品补给的支出。在文献中提出的分工激励着我们研究在日常生活中发生的小额支付，而且不用现金就可以进行。 无论交易的价值如何，提供零售支付服务的实体都需要满足以下要求。

1.参与交易的各方制定的客户要求，例如 关于功能，及时性和和解条件的期望;

2.业务需求，包括交易中介机构的决策和安排，例如 多渠道和信息流速度;

3.结构要求，包括与波兰金融监督管理局，波兰国家银行，竞争和消费者保护局等市场监管机构和监管机构决策有关的因素;

4.依赖立法者，波兰当局或欧盟当局作出的决定的法律规定，例如：波兰共和国议会或欧盟委员会。

除了上述组织要求外，还要普遍获得更先进的技术，特别是移动技术也几乎对支付过程的每一个因素无论是消费者还是零售商以及提供支付服务的组织都有广泛的影响。值得一提的是移动网络的一个例子，一方面是一个完整的通信基础设施，在此基础上，我们可以设计出独立于银行或支付机构提供的支付解决方案的支付系统;另一方面，它为银行和支付机构的客户提供了一种比现在的金融产品和服务更容易，更便宜和更快速的方式。作为移动支付的一种基础元素的移动设备，可以用作支付工具的载体，使用传统支付工具启动支付的环境，例如。 支付卡，以及使供应商能够接受付款的工具。因此，除了与货币来源（银行帐户，卡，电子货币，虚拟货币，MNO直接运营商结算）或付款人的位置相关的详细定义外，还要设法定义移动支付现象，受益人（接近支付和远程支付）出现了广泛的概念，试图以更普遍的方式描绘上述所述现象（欧洲中央银行，2009年; Gartner，2015年;Kotliński，2011年）。对于目前研究的需要，我们将移动支付定义为非现金支付，使消费者能够购买商品。 Chmielarz，K. Luczak，以及通过移动设备（智能手机，平板电脑或手机）进行的特定交易各方的银行账户之间的财务资源，由电信网络中运行的移动技术（GSM，互联网）。

考虑到技术标准或正式的需求,波兰当前的移动支付市场业务不同于全球范围内的解决方案，这个方案促进了手机的发展，同时手机的使用率得到了显著地提升，这也造成了手机越来越便宜的服务快速、宽带数据传输和越来越流行的智能手机和平板电脑的使用。所有这些元素导致越来越多的人对发展移动支付业务感兴趣，就业务操作方面而言，不但支付机构或银行，而且还有金融部门之外的实体，比如电信运营商、电子设备生产商和供应商的电子商务服务。在日益激烈的竞争条件下,机构加紧努力，建立了综合的客户服务项目,并经常进入大规模的支付市场。虽然他们在这方面没有任何经验,由于巨大的新的可能性,组织如橙色的现金,t - mobile MyWallet,苹果或谷歌钱包开始直接与金融市场的参与者竞争。这可能归功于新的创新技术领域的互联网和移动通讯。上述技术带来了金融服务市场的变化,使市场参与者,除了传统意义上与金融服务相关的银行和支付组织,还有其它的方式为客户提供他们的服务。

欧洲和其他大陆许多电子系统的实现功能收集支付各种各样的商品和服务使用一个移动电话(Chmielarz,2004;Dahlberg et al。,2008;Keramati et al .,2012;Kisiel,2014)。这属于付款等传统的销售商店、邮局、自动售货机和虚拟空间——使用互联网或移动平台致力于金融和销售交易,例如:手机顶级服务,使系统用户之间的转账,支付停车费用,购买代理商手中质量事件和公共交通票或购买数字内容。应该注意的是,移动支付的现象,由非现金交易的数量迅速增加,扩大到这样的程度,这可能严重挑战到目前传统的统治,塑料卡付款。根据调查公司提供的数据,非现金交易越来越受到了人们的欢迎,2012年,全球MPRI(移动支付意愿指数)达到每100人平均33.2分(万事达卡,2012)。无现金交易的数量在3580亿年达到3580亿,全球平均年增长率在7.6%的水平。应该注意的是,在2011年增长率达到7%左右,在2012 - 7.5%,2013年,据估计,在一年内将达到近9%,与全球事务数量总计近3900亿(凯捷,2015)。近年来的上升趋势尤为明显的在中国,非现今交易增长率位于全球第四，之后是美国、欧元区和巴西,这几个国家达到了38%的增长,到目前为止增长最高的。非现金交易的数量在中国近160亿,其中45亿是移动支付,年均增长率等于170%。同时,我们观察的非现金交易数量的增加中欧、中东和非洲是- 10.6%，拉美是 8.6%。北美和欧元区排名远远低于平均年增长率，年增幅在4.6%和5.1%的水平。在过去的十年中,波兰也报道无现金交易数量的迅速增，在2000年一个波兰人,平均来说,进行这样的交易,一年只有13次。

在2012年,这一数字增加到77,在2013年,这一数字达到86年的水平交易(所以,2014)。事实上，当时消费者的方法导致了银行和新技术相当大的转变,。在2009年,72%的波兰人民宣布用现金支付固定的优势,无现金支付,只有29%用于这种目的。目前的关系已经发生了根本性的变化,用现金支付的人数减少了49%,和那些采取非现金交易增加到51%(房屋,2013)。用支付卡支付的人数,而不是用现金也上升到51%。因此,在交易方面我们可以观察取代现金的上升趋势与其他电子支付工具,包括移动支付。调查问卷的结果,作者解释波兰的现象和描述当前移动支付市场发展阶段的个人客户的观点。

2、调查的目的和方法

近年来,学术文献在这个问题上已经检查,提供移动支付现象主要集中在它的定义和类型(Korenik,2011;Hassa,2011),适用性的分析(Chmielarz,诺瓦克,2010)和市场的方法和消费者对这一创新形式的支付(Gorka,2013)。尽管尝试定量研究,他们通常专注于其他的研究领域(Zakonnik,2014),因此并不能展现移动支付在波兰的全貌。这属于研究样本的大小和它的配置文件(Zakonnik Czerwonka,2014)。为研究年轻人或组之间进行,这通常是吸引创新类人群(如学生),比起更广泛的研究，它会产生不同的结果,成为覆盖各行各业的代表。本研究解决这一缺陷指向最近的趋势在一个更广泛的市场环境和客观(只要有可能)地址可用的解决方案和消费者偏好的问题。分析移动支付领域包含许多问题,如:规定的面积,电子货币的发行,各种各样的金融服务提供商支付方案标准化的问题,技术和系统集成的面积。在这种背景下,研究问题需要分析所有这些上述地区。这篇文章的作者发现各种通用标准的问题从客户的观点是最重要的。它关注建立服务提供者和客户之间的关系以及识别的原因指导客户选择服务提供者的首选。

这项研究的主要目的是分析消费者的观点关于波兰的移动支付服务市场。分析认为移动设备用户的意见如智能手机或平板电脑,持有人的个人银行账户。目前出版作者提出的关注使用移动支付的一般分析和客户偏好。本文延续了作者的早期作品关于手机银行系统,特别是前几年的研究(Chmielarz Luczak 2015 a)。研究过程包括以下步骤:研究样本的选择和论证,拟定调查问卷的使用银行应用程序,应用程序的标准化评分法比较评价,分析和讨论发现的问题及后果的决定。

在对移动支付的部分,调查包括两个部分:一个处理评估，另一个是集中考虑关于未来该行业的发展。在评估部分,受访者检查服务市场上可用的服务范围。在假设部分，该调查的参与者指出的移动支付的发展方向。这个评估被丰富和结构化了,和作者计算出的结论进行对比和比率值的比较。他们应用简单的评分方法来分析获得的数据。 通过应用简化的，标准化的李克特评分量表（李克特，1932）对某些标准进行了检查。

这项研究是通过CAWI（计算机相关网络采访）方法，于2015年2月27日至3月18日在epanel.pl成员之间进行的。 在这种情况下，研究工具是对ARC Rynek i Opinie服务器进行标准化的电子调查问卷，并在互联网上传播。 受访者的选择是有目的的随机抽样。 受访者必须满足以下要求：他们必须是互联网用户，银行帐户持有人，运行三种操作系统之一的移动设备的所有者：Google Android，Apple iOS或Microsoft Windows Phone，使用移动支付。

参加研究的邀请已通过电子邮件发送。 5,145人开始完成问卷调查，其中3,620人因采用选择标准而不符合研究条件。 最终样本为N = 1525名已发送正确填写问卷的受访者，其中670人声明使用流动付款。

3、分析获得的结果

调查参与者包括波兰市场上可用的十多个移动支付系统的用户;他们就调查表中的查询提供了详细而完整的答案。每位受访者主观评估特定标准。近一半的调查对象，即44％的用户宣称使用市场上可用的支付方式，其中最高百分比即12％无法正确记得服务提供商的商品名称（图1）。超过9％的人指出SkyCash是主要的移动支付平台。 SkyCash客户最受欢迎的服务是购买公交车票，例如火车或巴士车票（74％），在互联网上付款（61％），购买电影，戏剧，音乐会等电子机票机票（55％）或自动柜员机取款（45％）。第二大最受欢迎的支付平台是IKO - 由PKO BP提供的系统，其指标为8.5％。使用最常用服务的受访者：自动取款机（63％），在线支付（54％），在商店或POS（45％）支付商品或支付预付电话卡（44％）。

图1

来源:作者的研究结果,N = 1525,多个选择,旋转过程。

图1：在波兰的分配特定的移动支付系统

第三名，分数略低于7.4％，被MoBilet占用，其用户主要表示购买公共交通票（85％），在线互联网支付（65％）和购买电子票（54％）。下一个位置是由mPay支付系统采取的，接近7％的回复。宣布使用这一平台的受访者中最受欢迎的服务是互联网在线支付（60％），购买电子票（52％），购买公共交通票以及补充预付款 - 手机卡（每47％）。二十名受访者中有二十名使用Unicredito Pekao S.A.银行提供的PeoPay系统，并宣布在互联网上进行移动支付（61％），从ATM（60％）提取现金，在商店和服务点支付（55％）。接受访问的人数几乎相当于2014年成立的波兰支付标准平台（Polski Standard Płatności）。BLIK的受访者表示，他们使用ATM（65％）的现金提款（在线）支付（54％），购票和电子门票（分别为46％和45％），并在商店和服务点购物（43％）。三分之一的参与者选择了mobiParking，一个属于SkyCash的平台。用户指出，他们主要使用这项服务支付停车费（75％）和购买公共交通票（73％）。移动支付平台（如CallPay，PayPal，PayU，Pango和iKasa）在调查回答中排名不到2％。

图2

来源:作者的研究结果,N = 1525,多个选择,旋转过程。

图2：个人移动支付系统的分布在波兰

使用移动支付应用提供的特定服务的分析产生了有趣的结果。在斯图街，作者侧重于最精确地形成服务列表，受访者将他们认为是最重要的服务标记在一起。该组织由60％的调查参与者进行在线购物支付交易，近一半的受访者使用该系统购买公共交通票，即城市交通，铁路或教练一，也是近50％受访者声称使用自动取款机取款。排名中的以下服务是分别购买电子门票（例如电影院，剧院，音乐）和补充预付电话卡，结果分别为44％和43％。值得注意的是，比起常规支付订单，包括订阅费用（34％），参与者使用了高达预付费电话卡的服务频率。另外，超过三分之一的受访者声称使用移动支付来支付实体POS。每第四名受访者使用所谓的人对人移动支付系统进行转帐。 23％的受访者表示停车费用。受访者指出的所有服务的总结如图2所示。

在调查中，被访者被要求评估将移动支付与手机银行整合的建议，并指出应提供服务的形式（图3）。大多数受访者（84％）宣称他们更倾向于使用一种常见的移动应用程序进行付款和银行服务。近一半的集团主张单独选择。将许多应用程序

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